华泰柏瑞创新升级混合成立于2014年5月，管理人为华泰柏瑞基金。截止2023年3月22日，该产品累计运行约8.88年。

成立8年多以来，该基金A份额累计收益率为361.37%，跑赢业绩比较基准逾300个百分点，同类排名19/251。

华泰柏瑞创新升级混合A在2023年初至3月22日净值上涨2.4%，跑输业绩比较基准逾3个百分点，同类排名856/2276。

【资料图】

近1年亏损3.97%、近3年回报51.88%

华泰柏瑞创新升级混合的基金经理为张慧。公开资料显示，张慧于2010年6月加入华 泰柏瑞基金，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总监、投资研究部副总监、投资研究部总监、主动权益投资总监，2021年12月起任公司总经理助理。

截至2023年3月22日（下同），该基金A份额近1年回报为-3.97%，同类排名1235/2187；近3年回报为51.88%，同类排名439/1882。

华泰柏瑞创新升级混合的发行规模约2.68亿元（对应募集份额约2.68亿份）。2022年四季度末，该基金的基金资产净值约为18.82亿元、基金份额总额约为6.66亿份，分别上升约603.03%、148.73%。

前三大重仓股：固德威、纳思达、坤彩科技

2022年四季度末，华泰柏瑞创新升级混合股票持仓占基金总资产的比例为88.94%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为32.25%，同类平均为36.61%。

基金经理在四季报中表示，该基金在四季度持仓大致可分为四类资产，一是以光储为代表的业绩高增个股；二是以军工、计算机、进口替代为代表的泛“安全”个股；三是以食品饮料、消费者服务为代表的疫后复苏板块；四是以厨电、建材代表的经济复苏板块。

具体来看，该基金四季度末重仓股包括固德威、纳思达、坤彩科技等企业。

2023年以来，纳思达、新雷能、奕瑞科技等重仓股股价表现较弱，均下跌超过10%。相比较而言，盛路通信、吉大正元股价上涨超过10%。

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